Saturs
Ir vairāki veidi, kā aprēķināt svaru ieguldījumu portfelī. Tomēr visizplatītākā un pieņemamākā metode ir balstīta uz tās kopējo vērtību. Vēl viena populāra metode ir vienību skaita izmantošana salīdzinājumā ar kopējo jūsu rīcībā esošo vienību skaitu. Aktīva svars portfelī parasti nav pēdējais analīzes solis, bet to izmanto kā neatņemamu citu analīzes metožu sastāvdaļu.
Pamatojoties uz portfeļa vērtību
1. solis
Atrodiet ieguldītāja portfeļa kopējo vērtību. Piemēram, ieguldītājam pieder Microsoft, IBM un Google akcijas. Tam ir attiecīgi aptuveni 1400, 400 un 1600 dolāri. Jūsu portfeļa kopējā vērtība ir summa, kas ir vienāda ar aptuveni R $ 3400.
2. solis
Atrodiet tā aktīva vērtību, kuru pārdevējs vēlas noteikt svaru. Mūsu piemērā, ja investors vēlas aprēķināt savu Google akciju svaru, tā vērtība ir aptuveni R $ 1600.
3. solis
Daliet aktīva vērtību ar portfeļa vērtību, lai noteiktu svaru, pamatojoties uz vērtību. Mūsu piemērā R $ 1600, dalot ar R $ 3400, Google akciju svars ir 0,47 vai 47%.
Vienības bāzes
1. solis
Nosakiet kopējo aktīvu skaitu portfelī. Piemēram, investors, kuram pieder Microsoft, IBM un Google akcijas. Tam ir attiecīgi 20, 40 un 50 daļas. Kopējais aktīvu skaits ir summa, tas ir: 110 daļas.
2. solis
Nosakiet kopējo vienību skaitu, kuru ieguldītājs vēlas atrast svaru. Mūsu piemērā, ja investors vēlas atrast Google akciju svara svaru, viņam pieder 50 vienības.
3. solis
Daliet aktīvu vienību skaitu ar kopējo vienību skaitu. Mūsu piemērā 50 dalot ar 110, Google akciju svars ieguldītāja portfelī ir 0,455 vai 45,5%.